Année : Avril 1976
Label : A&M
Classement : The Billboard 200 : 70ème (1976)

1. The Jealous Kind (Bobby Charles)
2. I Broke Down (Matthew Moore)
3. You Came Along (Bobby Charles)
4. Catfish (Bob Dylan, Jacques Levy)
5. Moon Dew (Matthew Moore)
6. The Man In Me (Bob Dylan)
7. She Is My Lady (George Clinton)
8. Worrier (Matthew Moore)
9. Born Thru Indifference (Joe Cocker, Richard Tee)
10. A Song For You (Leon Russell)

Basse : Gordon Edwards
Batterie : Steve Gadd
Choeurs : Patti Austin, Bonnie Bramlett, Lani Groves, Gwen Guthrie, Phyllis Lindsay, Brenda White, Maxine Willard Waters, Deniece Williams
Guitare : Eric Clapton, Cornell Dupree, Steve Gadd, Eric Gale, Albert Lee
Percussions : Felix "Flaco" Falcon, Steve Gadd
Piano / Orgue : Richard Tee
Saxophone : Sam Rivers
Voix : Joe Cocker